שלום חברים,

קורה פה דבר גדול ,שאי אפשר לא להתייחס אליו ובטח לא בהקשר שלנו.

קורה פה דבר גדול ,שאי אפשר לא להתייחס אליו ובטח לא בהקשר שלנו.

בשבועות האחרונים נערכת אמזון לכניסה לפעילות מכירות בארץ ומנהלת מגעים לשכירת מחסנים בהיקף של יותר מ-25 אלף מ"ר שישמשו להקמת פעילות תפעולית ואספקת מוצרים לשוק המקומי.

הכניסה של אמזון לישראל נובעת מהעובדה החברה שולחת את מוצריה לישראל ממחסנים באירופה, וזה מוביל לדמי הובלה ושילוח שמעלים את מחיר המוצרים ואף מאריך את זמן האספקה, שעשוי להימשך כמה שבועות.

הקמת מחסנים קדמיים בישראל, אם תצא לפועל, עתידה להוריד את מחיר המוצרים שאמזון מוכרת לצרכן הישראלי ולקצר משמעותית את זמני האספקה.

מרכזי השילוח של אמזון בארה"ב מאפשרים לה להתחייב לזמני אספקה של 24 שעות, ובמרכזי הערים היא אף מספקת מוצרים בטווח זמנים של 4-3 שעות בלבד.

כדי לקבל אמת מידה צריך להבין את גודלה של אמזון- בדיקה של חברת המחקר GBH Insights העלתה שאמזון שלטה ללא עוררין במכירות הבלאק פריידי וזכתה לנתח של 45%-50% מאותן מכירות (בארה”ב).

לפי כמה הערכות מספריות נוספות ייתכן שרק ב-24 השעות האלו גרפה אמזון מיליארד דולר, לא כולל המכירות המוזלות שהחל כבר מבוקר חג ההודיה ולאורך השבוע כולו.

על מי זה עשוי להשפיע לרעה:

1.קמעונאים- כשאמזון בישראל, ונוכל לקבל מוצר הביתה תוך 5 שעות ולהחליף אותו אם לא מתאים בצורה די פשוטה- הפידיון של הקניונים יירד, מה שיכול לפגוע בחנויות האופנה והטכנולוגיה.

2.הנדלן המניב- כשלא יהיה פידיון טוב בקניונים,עשויה לא להיות ברירה לבעלי הקניונים והמרכזים המסחריים והם יאלצו להוריד את מחירי השכירות.

חברות עזריאלי (42% משווי הנכסים שלה הם מקניונים),מליסרון,ביג, חוטפות מכה רצינית בימים האחרונים בשל הידיעה הזו.

אבל אני יכול לתת גגם נקודת כיוון קצת אחרת,

הקמעונאים, שבאיזה שהוא אופן, "זלזלו" בעולם המקוון, יתחילו לתת משאבים לתחום הזה על מנת לתת פייט לאמזון, ולא בטוח בכלל אם לא תהיה פה הפתעה.

אני יודע שיש עכשיו אופנה לזלזל בסקטור הקמעונאות, אני חושב שהוא לא יעלם אלא יעבור טרנספורמציה יפה מאד ועם אפשרות להוריד מס על ייבוא בגלל הכניסה של אמזון. אבל על זה נדבר ביום אחר.

על מי עשוי להשפיע לטובה:

אזנכון שעל הצרכנים זה ברור, אבל מי שעוד עשוי להרוויח אלה המחסנים הלוגיסטיים.

ופה זה הזמן לדבר על חברת גולד בונד,שגם נסחרת בבורסה הישראלית.

האם החברה הזו עומדת לשתף פעולה עם אמזון?

לפני יומיים החברה הגישה דו"ח כספי,ושימו לב מה נכתב שם-

חברה בעצם דיווחה,שהיא בוחנת הקמת מרכז לוגיסטי,לתחום המסחר המקוון,בגודל 20 אלף מ"ר.

מדובר במספר ענק, שכנראה מדובר על אמזון, שכן זהו הגודל שהיא דורשת פחות או יותר.

ובכלל,אם לוקחים בחשבון, שגם חברות הקמעונאות האחרות ירצו להדביק פערים מול אמזון ולייבא מוצרים, אז לגולד יש הרבה עבודה לשנים הבאות…

בואו נלך קצת לפרטים על החברה,

קבוצת גולד בונד, עוסקת במגוון תחומי פעילות, ביניהן: פעילות מסוף מכולות: הכוללת מתן שירותי מסוף ואחסנת מכולות מלאות ליבוא ויצוא, לרבות מכולות קירור ומכולות ריקות.

שווי שוק-701 מיליון ש"ח.

היא נסחרת אחרי העלייה החדה היום במכפיל רווח של 15.6 ומחלקת דיבידנד שנתי של 2%.

לחברה מכפיל הון של 2.3,מכפיל מכירות 4 ותשואה על ההון 15.

אין לחברה הזו איזו צמיחה מדהימה, היא די עומדת במקום מבחינת רווחיות בשנים האחרונות כך שלא מדובר במכפיל זול באופן ממוצע לחברות דומות. השאלה היא, כמה הכניסה לקמעונאות המקוונת הולכת לשנות את גורלה בשנים הבאות. טרם יש לנו תשובה ברורה לזה, מה שכן, הגרף מצייר תמונה

הכניסה של אמזון לישראל נובעת מהעובדה החברה שולחת את מוצריה לישראל ממחסנים באירופה, וזה מוביל לדמי הובלה ושילוח שמעלים את מחיר המוצרים ואף מאריך את זמן האספקה, שעשוי להימשך כמה שבועות.

הקמת מחסנים קדמיים בישראל, אם תצא לפועל, עתידה להוריד את מחיר המוצרים שאמזון מוכרת לצרכן הישראלי ולקצר משמעותית את זמני האספקה.

מרכזי השילוח של אמזון בארה"ב מאפשרים לה להתחייב לזמני אספקה של 24 שעות, ובמרכזי הערים היא אף מספקת מוצרים בטווח זמנים של 4-3 שעות בלבד.

כדי לקבל אמת מידה צריך להבין את גודלה של אמזון- בדיקה של חברת המחקר GBH Insights העלתה שאמזון שלטה ללא עוררין במכירות הבלאק פריידי וזכתה לנתח של 45%-50% מאותן מכירות (בארה”ב).

לפי כמה הערכות מספריות נוספות ייתכן שרק ב-24 השעות האלו גרפה אמזון מיליארד דולר, לא כולל המכירות המוזלות שהחל כבר מבוקר חג ההודיה ולאורך השבוע כולו.

ופה זה הזמן לדבר על חברת גולד בונד,שגם נסחרת בבורסה הישראלית.

האם החברה הזו עומדת לשתף פעולה עם אמזון?

לפני יומיים החברה הגישה דו"ח כספי,ושימו לב מה נכתב שם-

חברה בעצם דיווחה,שהיא בוחנת הקמת מרכז לוגיסטי,לתחום המסחר המקוון,בגודל 20 אלף מ"ר.

מדובר במספר ענק, שכנראה מדובר על אמזון, שכן זהו הגודל שהיא דורשת פחות או יותר.

ובכלל,אם לוקחים בחשבון, שגם חברות הקמעונאות האחרות ירצו להדביק פערים מול אמזון ולייבא מוצרים, אז לגולד יש הרבה עבודה לשנים הבאות…

בואו נלך קצת לפרטים על החברה,

קבוצת גולד בונד, עוסקת במגוון תחומי פעילות, ביניהן: פעילות מסוף מכולות: הכוללת מתן שירותי מסוף ואחסנת מכולות מלאות ליבוא ויצוא, לרבות מכולות קירור ומכולות ריקות.

שווי שוק-701 מיליון ש"ח.

היא נסחרת אחרי העלייה החדה היום במכפיל רווח של 15.6 ומחלקת דיבידנד שנתי של 2%.

לחברה מכפיל הון של 2.3,מכפיל מכירות 4 ותשואה על ההון 15.

אין לחברה הזו איזו צמיחה מדהימה, היא די עומדת במקום מבחינת רווחיות בשנים האחרונות כך שלא מדובר במכפיל זול באופן ממוצע לחברות דומות. השאלה היא, כמה הכניסה לקמעונאות המקוונת הולכת לשנות את גורלה בשנים הבאות. טרם יש לנו תשובה ברורה לזה.