מילון מונחים בשוק ההון
מה זה ייעוץ השקעות?
ההגדרה בקצרה
ייעוץ לאדם מסוים לגבי השקעה בניירות ערך, שמותאם לצרכים שלו. בישראל הוא מחייב רישיון מרשות ניירות ערך. לימוד כללי, כמו המילון הזה, אינו ייעוץ השקעות.
דוגמה
דוגמה להמחשה · שמות ומספרים דמיוניים
«מניית X מתאימה לך, תקנה/י עכשיו» היא המלצה אישית, וזה ייעוץ השקעות שמחייב רישיון. «כך מחשבים מכפיל רווח» היא הסבר לימודי. המילון, המדריכים והקהילה של אפרת הם לימוד, לא ייעוץ.
טעות נפוצה
לקבל המלצות אישיות ממי שאין לו רישיון, או לבלבל בין לימוד שיטה לבין המלצה.
מונחים קשורים
- ברוקרגוף שמבצע עבורכם קנייה ומכירה של ניירות ערך ומחזיק את החשבון. יכול להיות בנק, בית השקעות או חברת מסחר. כדאי לבדוק שהגוף מפוקח.
- ניתוח טכניניתוח של גרף המחיר ונפח המסחר כדי לזהות מגמות, אזורי מחיר חשובים ודפוסים. הוא לא מנבא את העתיד, אלא עוזר לתכנן כניסה, יציאה וגבול הפסד.
- ניתוח פונדמנטליניתוח של החברה עצמה: העסק, הדוחות הכספיים, ההנהלה והתחום, כדי להבין כמה היא שווה ולמה.
להרחבה
התוכן אינו ייעוץ השקעות. ההסבר והדוגמה נועדו ללימוד בלבד. הם אינם המלצה על נייר ערך או על מוצר מסוים, והמספרים בדוגמה אינם נתוני שוק.