מילון מונחים בשוק ההון
מה זה תיק השקעות?
ההגדרה בקצרה
כל ההשקעות שמחזיקים יחד. תיק מתוכנן כולל סיבה לכל השקעה, גודל מוגדר וכללי יציאה.
דוגמה
דוגמה להמחשה · שמות ומספרים דמיוניים
תיק דמיוני עם חמש השקעות. לכל אחת כתובים הסיבה, הסכום המקסימלי (למשל לא יותר מ-15% מהתיק), גבול ההפסד, ומתי בודקים אותה שוב. אם השקעה מאבדת את הסיבה שבגללה נכנסו אליה, יוצאים ממנה לפי הכללים.
טעות נפוצה
לאסוף רעיונות מכותרות בלי תוכנית, ולקרוא לזה תיק.
מונחים קשורים
- הקצאת נכסיםההחלטה איזה חלק מהתיק הולך לכל סוג השקעה, ולכמה מכל רעיון. נגזרת מהמטרות, מטווח הזמן ומהסיכון שמתאים לכל אחד ואחת.
- פיזורחלוקת הכסף בין השקעות שונות, כדי שטעות אחת לא תפגע בכל התיק. פיזור מקטין סיכון ספציפי, אבל לא מבטל את סיכון השוק.
- סטופ לוסגבול הפסד שנקבע מראש: מחיר שבו יוצאים מהעסקה כדי להגביל את ההפסד. אפשר להגדיר אותו כפקודה אצל הברוקר. בתנודות חדות הביצוע יכול להיות במחיר גרוע מהמתוכנן.
להרחבה
התוכן אינו ייעוץ השקעות. ההסבר והדוגמה נועדו ללימוד בלבד. הם אינם המלצה על נייר ערך או על מוצר מסוים, והמספרים בדוגמה אינם נתוני שוק.